中金快讯亚洲最大AI企业商汤集团

12月30日,商汤集团股份有限公司(“商汤集团”或“公司”,股票代码:.HK)正式在香港联交所主板挂牌上市,此次上市基础发行规模约7.40亿美元,绿鞋后发行规模约8.52亿美元。中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、结算代理人及后市稳定商。

公司是亚洲收入最大的人工智能企业,也是亚洲首家上市的人工智能企业。虽然本次交易首次簿记过程中面临极端波动的市场环境影响,但是中金公司精准把握市场情绪,充分挖掘中资需求,两周内重启簿记,在年年内完成挂牌上市,其作为里程碑式项目极大地提振了香港市场的信心。

商汤集团

商汤集团在年成立,秉持“坚持原创,让人工智能引领人类进步”的使命,商汤集团已发展成为一家赋能百业,以收入计算为亚洲第一的领先人工智能软件公司。商汤集团自主研发的人工智能基础设施SenseCore建立于大规模超算、海量数据处理及脱敏技术、开发人员的共享平台及生产工具三大支柱之上,令人工智能模型生产提升至工业级。截至年6月30日,公司软件平台的客户数量合计已超过2,家,其中包括超过家《财富》强企业及上市公司,个城市以及30多家汽车企业,同时还赋能了超过4.5亿部手机及多款手机应用程序。自成立以来,公司在各项全球竞赛中已获得70多项冠军,发表了多篇顶级学术论文,并拥有8,多项人工智能专利及专利申请。

商汤集团实现了强劲的业绩增长。收入由年的18.53亿元增至年的30.27亿元,并进一步增至年的34.46亿元,实现复合年平均增长率36.4%。同时,公司年上半年录得收入16.52亿元,同比增长91.8%。毛利率由年的56.5%增至年的56.8%,并进一步增至年的70.6%,并由年上半年的72.1%增至年上半年的73.0%。

中金公司在本项目所有条线工作中均扮演了重要角色、保质保量,在项目管理、推介发行、应对突发事件中起到了核心作用。中金公司组建了专业高效的服务团队,全程牵头项目的整体工作,及时把握项目关键节点,牵头协调各方中介发现和解决重难点问题,在行业监管趋严的背景下严守时间表,协助公司保持与监管的密切沟通并顺利高效地通过审核。

本次交易首次簿记过程中市场波动较大,中金公司第一时间牵头各方从执行端、销售端等多维度论证并推进,迅速扫清相关技术障碍、夯实核心需求并重启簿记,最终成功完成发行。

在市场推介方面,中金公司全面牵头,基于对AI行业及商汤集团价值的深度理解,通过与全球投资者的沟通,成功引入多家重要基石及锚定投资者,前期圈定投资者转化率居承销团之首,在两次簿记中销售贡献均大幅领先。

此次中金公司协助商汤集团成功上市,不仅提升了中国企业的国际形象,也服务了国家“十四五”规划中关于人工智能的发展战略,助力中国企业科技自主创新,助推“数字经济”产业升级。作为中国投资银行的领先代表,中金公司一直走在服务中国原创科技企业、贴合国家战略、促进社会发展的道路上。

作为以“植根中国,融通世界”为使命的中国领先投资银行,中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,中金公司将持续为客户提供一流的金融服务,为企业引入全球优质投资者、登陆国际资本市场做出贡献。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇

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